Инструкция кассира

История изменений

1. Введение

Метафора Касса — современное кассовое приложение для розничных точек.
Данная инструкция поможет быстро освоить основные функции и эффективно использовать систему в ежедневной работе.

2. Общая навигация

(1) Основное рабочее пространство — в центральной части экрана. Может выводиться список товаров текущего чека, список чеков, записей лога или ошибок и т.д.

(2) Кнопка «Поиск товаров» — слева вверху.

(3) Блок кнопок Дополнительные операции:

• Переключатель режимов: Добавления товаров / удаления товаров
• Кнопка «Плюс» — добавление продавца, или выдача карты клиента Программы лояльности Метафора
• Инициалы продавцов, добавленных к товарам в чеке

(4) Основное меню для перехода между разделами — слева сбоку:

• Текущий чек
• Работа с наличностью (внесение/изъятие)
• Возврат товара
• Чеки
• Настройки (доступ в раздел регулируется настройками прав)
• Логи (доступ в раздел регулируется настройками прав)
• Ошибки (доступ в раздел регулируется настройками прав)

(5) Авторизованный пользователь, инициалы или фото — слева внизу.

(6) Кнопка Пуск, номер смены и номер кассы — справа вверху.

(7) Индикатор соединения с сервером — левее от кнопки Пуск:

• Серый — соединение есть
• Красный или пульсирует — соединения нет или устанавливается, появляется сообщение о проблемах.

(8) Чек и дополнительное меню — Иконка с девятью точками для функций при работе с чеком — Правая часть экрана.

(9) Кнопки выбора Способа оплаты — внизу справа.

(10) Кнопка Рассчитать скидки, Пробить чек и переключатель Электронный чек для ввода телефона или e-mail покупателя — в центральной части области Текущего чека.

Если в приложении включена интеграция с программой лояльности, кнопка Рассчитать скидки будет доступна для шага, перед переходом к выбору способов оплаты и завершению чека по кнопке Пробить чек.

3. Вход и выход

3.1. Вход в приложение

1. На стартовом экране введите логин и пароль.
2. Нажмите «Войти».
3. Для просмотра пароля нажмите на иконку глаза в поле «Пароль».

3.2. Выход из приложения

→

1. Нажмите «Пуск» в правом верхнем углу.
2. Выберите «Выйти».
3. Откроется стартовый экран для повторной авторизации.

3.3. Автоматический выход

• Через 3 минуты бездействия приложение возвращается на стартовый экран.
• Для продолжения работы требуется повторная авторизация.
• Операции не прерываются, смена не закрывается.
• Если авторизация выполнена в течение 20 минут — незавершённые чеки доступны для продолжения.
• Если более 20 минут — чеки доступны на странице чеков.

4. Открытие смены

→

→

→

→

1. Нажмите «Открыть смену» из раздела «Текущий чек» или нажмите «Пуск» в правом верхнем углу и выберите «Открыть смену».
2. Введите сумму наличных, внесённых в кассу (опционально).
3. Нажмите «Открыть смену» ещё раз.

5. Закрытие смены

5.1. Плановое закрытие. Печать итогового отчета (Z-отчета)

→

→

→

→

1. Закройте все незавершённые чеки.
2. Нажмите «Пуск» → «Закрыть смену».
3. Проверьте остаток наличности, внесите фактическую сумму.
4. Нажмите «Далее».
5. Укажите сумму для изъятия или оставления в кассе.
6. Нажмите «Закрыть смену».
7. Дождитесь печати Z-отчёта и подтверждения закрытия смены.

5.2. Принудительное закрытие

• Смена может быть открыта не более 24 часов и только до полуночи.
• При превышении лимита приложение блокируется, требуется закрыть смену.
• Все незакрытые чеки переносятся в следующую смену.

6. Продажа товара

6.1. Добавление товара в чек

• В разделе «Текущий чек» переключатель должен находиться в режиме «Корзина покупок».
• Добавить товар можно:
• Сканированием штрих-кода с помощью сканера штрих-кодов в разделе «Текущий чек»

→

→

• Поиском по названию или коду через кнопку «Поиск»

→

→

6.2. Удаление товара из чека

В разделе «Текущий чек» переключатель должен находиться в режиме «Мусорная корзина».

Для удаления:

1. Если товар добавлен через поиск — нажмите иконку корзины справа от товара,
2. Если товар добавлен сканированием штрих-кода или кода маркировки — повторно отсканируйте штрих-код или код маркировки,
3. Когда все товары для удаления выбраны, нажмите «Удалить выбранные».

→

→

→

→

6.3. Удаление товара при выборе способа оплаты

Если в чеке есть товары с кодами маркировки (далее КМ), запрещённые к продаже, при выборе оплаты появится предложение удалить товар.

Для удаления:

1. Нажмите иконку Корзины возле товара.
2. Отсканируйте необходимые коды маркировки.

→

→

6.4. Добавление продавца

В приложении можно указать продавца для всего чека или для отдельных товаров в нём. Это доступно только в незакрытом чеке (включая отложенные чеки) до момента закрытия. Посмотреть информацию о продавце можно нажав на нужный товар в чеке.

Добавление продавца в чек

→

→

→

→

Добавить продавца на весь чек можно, только если в нём ещё нет товаров.

1. Нажмите знак «+» внизу экрана.
2. Выберите «Добавить продавца».
3. В открывшемся справа меню выберите продавца.
4. Нажмите «Добавить».

Инициалы продавца появятся внизу экрана рядом со знаком «+» и будут автоматически добавляться ко всем новым товарам в чеке.

Добавление продавца в товар

Добавить продавца в товар можно, если в чеке уже есть хотя бы один товар.

Способ 1:

→

→

→

→

→

1. Добавьте товар в чек.
2. Нажмите знак «+» внизу экрана.
3. Выберите «Добавить продавца».
4. Отметьте нужные товары или включите «Выбрать все».
5. В меню справа выберите продавца.
6. Нажмите «Добавить».

Способ 2:

→

→

→

→

1. Нажмите на нужный товар в чеке.
2. В меню справа выберите «Добавить продавца».
3. Затем выберите продавца.
4. Нажмите «Добавить».

Изменение продавца

• Продавца, добавленного на весь чек, можно изменить только пока чек пустой.
• Продавца на конкретный товар можно изменить в любой момент до закрытия чека.
• Действия аналогичны добавлению продавца.

Удаление продавца

Способ 1:

→

→

1. Нажмите инициалы продавца внизу экрана.
2. Нажмите значок корзины рядом с нужным продавцом или «Удалить всех».

Способ 2:

→

1. Нажмите нужный товар в чеке.
2. Нажмите значок корзины рядом с продавцом.

6.5. Оплата наличными

→

→

1. Нажмите «Оплата наличными».
2. Введите сумму, полученную от покупателя (можно использовать быстрые кнопки).
3. Нажмите «Внести».
4. Если сумма достаточна — кнопка «Пробить чек» становится активной. Если сумма внесена больше необходимого, система рассчитает сумму сдачи.
5. Нажмите «Пробить чек».
6. После завершения операции нажмите «Готово».

6.6. Оплата картой

→

→

1. Нажмите «Оплата картой».

1. Попросите покупателя или поднесите карту / вставьте карту в терминал и выполните все шаги, которые потребует терминал:
• если терминал интегрированный, то дождитесь завершения операций на терминале, после успешного ответа информация об оплате добавится в чек автоматически,
• если терминал неинтегрированный, то после успешного завершения транзакции, нужно подтвердить это, нажмите «Готово».
2. Если внесенной оплаты по карте достаточно для покрытия всей суммы чека, нажмите «Пробить чек».
3. После завершения операции нажмите «Готово».

6.7. Оплата через Систему быстрых платежей (СБП)

→

→

1. Нажмите «Оплата СБП».

1. В зависимости от доступной периферии и типа ссылки СБП, QR-код СБП:
• будет распечатан на ККМ,
• будет выведен на дисплей покупателя,
• статичный QR-код может быть доступен в виде стикера в кассовой зоне.
2. Попросите покупателя отсканировать QR-код с помощью смартфона и произвести платеж через его банковское приложение.
3. Система автоматически проверяет раз в 5 секунд ответ от СБП о статусе оплаты. При нажатии «Готово» можно проверить статус платежа дополнительно.
4. Если внесенной оплаты по СБП достаточно для покрытия всей суммы чека, нажмите «Пробить чек».
5. После завершения операции нажмите «Готово».

6.8. Оплата подарочным сертификатом

→

→

→

1. Нажмите «Оплата сертификатом».
2. Отсканируйте или введите код сертификата.
3. Укажите необходимую сумму и нажмите «Списать».
4. Если сумма сертификата меньше стоимости — добавьте недостающую сумму любым способом оплаты (6.5 Оплата наличными, 6.6 Оплата картой, 6.7 Оплата через Систему быстрых платежей (СБП) и 6.9 Смешанная оплата)
5. Нажмите «Пробить чек».
6. После завершения операции нажмите «Готово».

6.9. Смешанная оплата

1. Начните с «Оплата картой».
2. Укажите сумму для оплаты картой.
3. Нажмите «К оплате».
4. Нажмите «Готово».
5. Выберите «Оплата наличными», «Оплата СБП» или «Оплата подарочным сертификатом» введите сумму.
6. Нажмите «Внести» или «Списать».
7. После внесения всех сумм — «Пробить чек».

6.10. Работа с маркированным товаром. «Честный знак»

Для товаров с кодами маркировки (далее КМ) система потребует отсканировать код маркировки и проверит его в системе «Честный знак».

Если товар имеет признак маркированного в базе данных Метафора, то при попытке добавить такой товар через поиск или через сканирование ШК, система запросит отсканировать КМ. Если КМ не отсканировать — товар не добавится в чек.

Возможные статусы после проверки товара:

	Требуется сканировать КМ.
	Товар запрещён к продаже. Возможные причины: продан, не корректный статус в системе ГИС МТ (не введен в оборот, не нанесен), заблокирован.
	Товар разрешён к продаже.
	Проверка выполнена в базе Локального модуля «Честный знак» (ЛМ ЧЗ), товар разрешен к продаже.
	Проверка не выполнена, проводятся технические работы оператора маркировки, продажа возможна без проверки.
	Проверка невозможна, есть технические проблемы в системе Метафора, продажа невозможна.

Возможные проблемы:

• Аварийная ситуация — нет связи с серверами системы «Честный знак». Сообщите менеджеру.
• Локальная база данных «Честный Знак» не обновлялась более 2, но менее 72 часов — предупреждение.
• Локальная база данных «Честный Знак» не обновлялась более 72 часов — продажа товаров с КМ блокируется.

6.11. Отправка электронного чека

Добавьте телефон или e-mail покупателя для отправки электронного чека.

Добавление данных

→

1. Включите переключатель «Эл. чек» рядом с кнопкой «Пробить чек»:
• В чеке продажи — справа по центру, под полем «К оплате».
• В чеке возврата — справа внизу.
2. Введите телефон или e-mail.
3. Нажмите «Сохранить».

Редактирование данных

→

1. Нажмите значок с точками в правом верхнем углу.
2. Выберите «Редактировать контакты».
3. Внесите изменения, нажмите «Сохранить».

Удаление данных

1. Отключите переключатель «Эл. чек».
2. Подтвердите удаление, нажав «Продолжить».

7. Возврат товара

Возврат возможен только при открытой смене и наличии чека продажи в системе.

Осуществляется со страницы «Возврат товара».

7.1. Возврат в течение 14 дней по чеку

→

→

→

→

→

1. Отсканируйте код чека или найдите его по номеру.
2. Откройте чек, нажмите «Сделать возврат».
3. Добавьте возвращаемые товары в чек возврата.
4. При необходимости отсканируйте КМ.
5. Выберите способ возврата денег:
• Вернуть наличными — введите сумму, нажмите «Выплатить».
• Вернуть на карту — приложите или вставьте карту в терминал, нажмите «Готово».
6. Нажмите «Пробить чек».

7.2. Возврат в течение 14 дней без чека

→

→

1. Отсканируйте штрих-код товара или найдите его по названию/артикулу.
2. Выберите нужный чек продажи.
3. Добавьте товар в чек возврата.
4. Далее процесс аналогичен возврату по чеку.

7.3. Возврат после 14 дней

• Возможен только по браку.
• Поиск чека — через вкладку «Чеки» с фильтрами.
• При выборе причины возврата обязательно укажите «Брак».

7.4. Возврат подарочного сертификата

• Возврат сертификата выполняется так же, как возврат товара.

7.5. Возврат товаров, оплаченных сертификатом

• Возврат таких товаров выполняется по стандартной процедуре возврата.

8. Подарочные сертификаты

В зависимости от настроек интеграции с 1С, приложение поддерживает продажу, использование и возврат подарочных сертификатов.

Продажа подарочного сертификата

→

→

→

1. Создайте новый чек
2. Переключатель должен находиться в режиме «Корзина покупок».
3. Отсканируйте или найдите сертификат через поиск.
4. Выберите номинал из списка или нажмите «Другая сумма» и введите значение и нажмите «Добавить в чек».
5. Выберите способ оплаты (6.5 Оплата наличными, 6.6 Оплата картой, 6.7 Оплата через Систему быстрых платежей (СБП) и 6.9 Смешанная оплата) и завершите операцию продажи сертификата.

9. Программа лояльности и скидки

9.1. Программа лояльности Метафора

Если в приложении доступна программа лояльности Метафора, вы можете создавать карты для ваших клиентов во время работы с кассой и добавлять их в чек продажи для применения скидки.

Создание и выдача карты

→

→

→

1. Создайте новый чек
2. Нажмите знак «+» внизу экрана.
3. Выберите «Выдать карту клиента».
4. Заполните данные клиента, выберите тип и уровень скидки. Нажмите «Создать карту» или, если добавлять карту в текущий чек не нужно, — «Создать без применения».

1. Проверьте корректность введённых данных. Если они корректны, нажмите «Создать карту» или «Исправить», если требуется корректировка.

Поиск и применение карты лояльности

→

→

→

→

1. Добавьте товар в чек.
2. Нажмите «Карта клиента».
3. В открывшемся окне найдите карту любым из способов:
• введите номер телефона,
• введите e-mail,
• введите ФИО (возможен поиск по части слова),
• отсканируйте или введите номер карты.
4. Выберите нужную карту — она добавится в чек, и скидки будут рассчитаны автоматически. Вы сможете увидеть текущий размер скидки или прогресс накоплений, если карта накопительная.

Дополнительно:

• Удалить карту из чека можно через значок слева от карты.
• Если состав чека изменился, скидки потребуется пересчитать. Нажмите «Рассчитать скидки». Если карта была удалена из чека — добавьте её повторно.
• Отложенные чеки с примененной картой лояльности при возвращении в работу также потребуют пересчёта скидок.
• При возврате товара для накопительных карт происходит вычитание суммы возврата с накопительного баланса и уровень скидки может уменьшиться.

9.2. Программа лояльности 1С

В зависимости от настроек интеграции, приложение поддерживает работу с дисконтными и бонусными картами клиентов из 1С.

Карты создаются клиентами или иными процессами заранее. Применение карт, расчет скидок и списание бонусов происходит следующим образом:

→

→

→

→

→

1. Добавьте товар в чек.
2. Нажмите «Карта клиента».
3. В открывшемся окне найдите карту любым из способов:
• отсканируйте код карты,
• введите номер телефона,
• введите e-mail,
• введите ФИО (возможен поиск по части слова).
4. Выберите нужную карту — она добавится в чек, и скидки будут рассчитаны автоматически.
5. В дополнительном окне доступны действия, если программой лояльности предусмотрена бонусная система и клиенту доступны бонусы:
• указать сумму списания баллов (по умолчанию предлагается списать максимум),
• нажать «Списать» — применить списание баллов,
• нажать «Отмена» — удалить карту, отменить скидки и начисление баллов,
• нажать стрелку вправо, закрывающее дополнительное окно — оставить карту без списания баллов, но начисление баллов и применение скидок произойдёт,

Дополнительно:

• Удалить карту из чека можно через значок слева от карты.
• Если состав чека изменился, скидки потребуется пересчитать. Нажмите «Рассчитать скидки». Если карта была удалена из чека — добавьте её повторно.
• Отложенные чеки с примененной картой лояльности при возвращении в работу также потребуют пересчёта скидок.
• При возврате товара списанные баллы могут возвращаться на карту или нет, в зависимости от настроек программы лояльности.

9.3. Скидки 1С

Приложение может автоматически применять скидки — с картой лояльности или без неё, например при совпадении определённых товаров в одном чеке.

→

1. Добавьте товар в чек.
2. Нажмите «Рассчитать скидки» или добавьте карту клиента, для расчёта скидки учитывая условия карты лояльности.

10. Операции с кассой

10.1. Внесение наличных

→

→

1. Перейдите на страницу «Работа с наличностью».
2. Нажмите «Пополнение кассы».
3. Введите сумму, нажмите «Пополнить».

10.2. Изъятие наличных

→

→

1. Перейдите на страницу «Работа с наличностью».
2. Нажмите «Изъятие денег из кассы».
3. Введите сумму, нажмите «Изъять».

10.3. Открытие денежного ящика

→

Нажмите «Открыть денежный ящик» для немедленного открытия.

11. Работа с чеками

11.1. Отложить чек

1. На странице текущего чека нажмите значок с точками справа вверху.
2. Выберите «Отложить».

• Отложенный чек отображается в списке чеков со статусом «Отложен».
• Для продолжения работы с отложенным чеком, найдите его в разделе «Чеки» (см. 11.3 Просмотр и поиск чеков).

11.2. Аннулировать чек

→

1. На странице текущего чека или в списке чеков выберите нужный чек.
2. Нажмите значок с точками справа вверху.
3. Выберите «Аннулировать».

11.3. Просмотр и поиск чеков

Раздел «Чеки» — список всех чеков.

1. Используйте фильтры или строку поиска для быстрого поиска по названию или коду товара.
2. Для продолжения работы с отложенным чеком, необходимо его выбрать и нажать кнопку «Продолжить».

→

→

11.4. Промежуточный отчет (Х-отчет)

→

→

1. Нажмите «Пуск» в правом верхнем углу.
2. Нажмите кнопку «X-отчет».
3. Дождитесь печати документа.

12. Лицензирование

Во время работы программы на экране могут появиться сообщения о:

• приближении срока истечения лицензии;
• истечении срока лицензии;
• невозможности получить информацию о лицензии.

Если вы увидите одно из таких сообщений, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку вашей компании или свяжитесь с поставщиком программного обеспечения.